一起當交易路上的好夥伴

0975-673-707

歡迎來電詢問

期貨線上開戶|完整流程說明

分享至社群平台

嗨~我是元大期貨菜菜!目前元大期貨開放線上&臨櫃期貨開戶,線上開戶的部分只要符合下列資格,不管您在哪個縣市都可以填寫喔:

填寫元大期貨開戶資料需符合以下資格:

1. 本國籍且未具美國籍或他國稅務居民身分之自然人。
2. 需年滿20歲。

整個開戶線上資料填寫時間約5-7分鐘,請先準備好以下文件即可開始填寫:

申請作業需要上傳證件,請先準備好下列證件圖檔:檔案類型需為JPG、BMP或TIFF,檔案大小上限5MB。

1.身分證之正、反面圖檔。

2.第二證件(附照片健保卡/駕照)之正面圖檔。

3.出、入金銀行存摺之正面圖檔。

*若有約定「外幣」出入金帳戶,需準備外幣出、入金銀行存摺之正面圖檔,及護照或信用卡有英文名之頁(卡)面圖檔

*另外補充:國外期貨大部分商品都可以直接使用新台幣交易,除了交易歐洲交易所商品需要提供英文姓名,如有商品交易需求可以一併填寫,避免以後還要額外再補申請一次!

手持身分證合照之清晰圖檔,其中圖檔需清楚及完整的顯示臉部及身分證,注意手指勿遮擋身分證、身分證勿遮擋臉部;勿戴口罩、帽子;勿模糊、閃光,或使用特殊相機(檔案大小上限5MB)。

以上證件準備完成後,就可以開始填寫線上開戶資料囉!

step1:身邊如果沒有讀卡機,可以直接按最下方的『立即開戶』喔!

如果沒有註冊元大Fast-ID者,可以直接點選最下方的的立即開戶喔!

貼心提醒:請先下載元大Fast-ID APP,並準備好您的元大銀行晶片金融卡(需臨櫃開立之帳戶及讀卡機)

step2:這邊建議『外幣存摺』可以一併約定喔~請注意!如有填寫英文姓名,請另外準備信用卡或護照附有完整英文姓名之證件

開戶準備文件:
身分證之正、反面圖檔
第二證件(附照片健保卡/駕照)之正面
出、入金銀行存摺之正面圖檔

注意事項:
若有約定『外幣』出入金銀行存摺之正面圖檔,及護照或信用卡有英文名之頁(卡)面圖檔
另外補充:國外期貨大部分商品都可以直接使用新台幣交易,除了歐洲交易所商品需提供英文姓名,如有商品交易需求可以一併填寫,避免以後還要額外再補申請一次!

手持身分證合照之清晰圖檔,其中圖檔需清楚及完整的顯示臉部及身分證,注意手指物遮擋身分證、身分證勿遮擋臉部;勿戴口罩、帽子;勿模糊、閃光,或使用特殊相機(檔案大小上限5MB)。
以上證件準備完成後,就可以開始填寫線上開戶資料囉

step3:如有其他國籍身份者,請事先告知營業員喔!

首先為了確保可以聯繫到您,會需要先進行手機OTP驗證,驗證成功後,請確認是否有美國籍或其他國稅務居民身份

若有其他國籍的話,請聯繫營業員確認需要準備的文件
線上開戶資料填寫完畢後,會有營業員與您聯繫照會資料!
所以請務必勾選方便聯繫的時間,避免作業流程上的不便喔

step4:開立期貨戶都必須填寫『期貨交易知識認知表』,總共是20題,內容為期貨及選擇權交易的基礎觀念,建議每一題都可以看過一遍,如有不清楚的地方可以詢問營業員

開立期貨戶需要填寫小測驗!
每一題都是期貨及選擇權交易的基本認識,建議全部都看過一輪,不清楚的部分可以詢問營業員喔!

也可以點擊下方連結,有每一道題目的詳細解說可以參考

詳情請點選▶『期貨交易知識認知表』完整解析!

step5:請注意,拍攝證件時應避免反光、模糊,並將證件的四個角露出

證件上傳注意事項:
要注意一下,拍證件時避免反光、模糊,並務必讓證件的四個角露出

step6:上傳證件後系統會自動帶入基本資料,請逐一核對是否與證件相符,特別注意戶籍地址需跟證件反面完全相同(包含里、鄰)

請務必逐項核對系統帶入資料是否跟證件一致(戶籍地址需跟證件一模一樣),里、鄰都要填寫!
開戶公司請選台北總公司,指定營業員編號:0297

*注意:當遇到系統跳出『姓名有難字,請臨櫃處理』時,可以透過LINE聯繫營業員,請營業員幫您申請造字,等營業員提供後就可以複製貼上繼續完成開戶填寫流程囉!

注意:當遇到系統跳出『姓名有難字,請臨櫃處理』時,可以透過LINE聯繫營業員,請營業員幫您申請造字,等營業員提供後就可以複製貼上繼續完成開戶填寫流程囉!

step7:這邊留意一下,服務機關請填公司名稱、工作內容請填職稱(如會計、業務、行政人員…等)

公司或住家電話擇一填寫,若二者皆無,住家請填寫手機號碼

服務機關請填公司名稱,工作內容請填職稱(如會計、業務、行政人員...等)

step8:若您已經開立過元大證券戶並且記得密碼的話,這邊可以選擇不重新核發密碼呦!如果不確定自己是否開立過元大證券戶,可以請營業員幫忙事先查詢作業

若發生緊急事件(如:快要期貨違約...等)聯繫不上本人,則會聯繫緊急聯絡人,請留意若關係為『配偶』,身分證反面要有登記配偶之事實者才能填寫

電子信箱需定期清理,否則信件滿時會寄送失敗改以其他方式寄送(郵寄:寄通訊地址)

若您已有元大證券戶,並且記得密碼,請填『否』,其餘者請填『是』

step9:下方圖片有提供大家跟元大期貨配合的約定銀行,可以使用下方銀行綁定帳號,就不用再被收取不同銀行間轉帳的匯費囉!

圖片有提供大家跟元大期貨配合的約定銀行,可以使用下方銀行綁定帳號,就不用再被收取不同銀行間轉帳的匯費囉!

請注意,英文姓名請填與護照或信用卡一致(包含順序)

例如:信用卡為『TSAI PIN CHEN』,左邊框框就不要填『
PIN CHEN TSAI』,也不要加上任何符號

step10:徵信資料的部分請依照現有財力狀況及投資經歷填寫即可!

徵信資料的部分請依照現有財力狀況及投資經歷填寫即可!
徵信資料也會列入客戶風險評估表喔!請照實填寫即可

step11:請留意上傳第二證件時必須附照片(不可空白),並將證件的四個角露出,最後拍攝手持身分證合照時,請注意要完全露出全臉及完整證件(避免擋到下巴或證件模糊)

step11:請留意上傳第二證件時必須附照片(不可空白),並將證件的四個角露出,最後拍攝手持身分證合照時,請注意要完全露出全臉及完整證件(避免擋到下巴或證件模糊)

step12:恭喜你到最後一步啦!最後是期貨線上同意書,請務必全部點選完畢最後一步按下送出即完成(完成畫面如最後一張圖所示),後續會由公司分派給營業員,等營業員收到資料後會再與您做電話照會,確認資料皆無問題後就完成線上開戶囉~

恭喜你到最後一步啦!最後是期貨線上同意書,請務必全部點選完畢最後一步按下送出即完成(完成畫面如最後一張圖所示),後續會由公司分派給營業員,等營業員收到資料後會再與您做電話照會,確認資料皆無問題後就完成線上開戶囉~

分享至社群平台
angle5205098@gmail.com
angle5205098@gmail.com
文章: 8